Banca de Inversión

Con más de 5 años de operación, la Unidad de Banca de Inversión de Profesionales de Bolsa ofrece servicios de asesoría financiera especializada como:

Mercados de Capital:

• Consecución de Recursos (Deuda o Capital) a través de fondos extranjeros.
  
• Emisión y colocación de Bonos Corporativos
  
• Titularización de Activos
  
• Emisión y colocación de Acciones en el Mercado Público de Valores
  

• La unidad de Banca de Inversión ha acompañado a empresas privadas y entidades públicas, en procesos de consecución de recursos para la financiación de proyectos, a través de la sindicación de créditos o en el mercado de capitales.
  
• Ha participado en diferentes procesos de Estructuración Financiera de proyectos de infraestructura estableciéndose como una de las firmas de Banca de Inversión más importantes en Colombia en cuanto a Project Finance.
• Ha participado en la compra y venta de compañías nacionales e internacionales.
• Algunos de los proyectos realizados por la Unidad de Banca de Inversión son:
• Estructuración financiera del proceso de integración y concesión de los Aeropuertos José María Córdova de Rionegro y Olaya Herrera de Medellín, y el estudio que determine la viabilidad financiera, legal y técnica para incluir en la Concesión los aeropuertos Los Garzones de Montería, El Caraño de Quibdo, Antonio Roldán Betancourt de Carepa (En proceso), y Las Brujas de Corozal (USD $200.000.000).
• Estructuración Financiera del proceso de concesión de los aeropuertos de San Andrés y Providencia (US$90.000.000.

• Asesor de la Empresa Regional de Telecomunicaciones del Valle del Cauca –ERTC- en el proceso de enajenación de un paquete accionario en la Empresa COMCEL S.A.

• Enajenación Banco Superior a Davivienda
  (US$230.000.000).

• Estructuración Financiera del Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su Área Metropolitan.

• Asesor Financiero para la exitosa Sindicación de un Crédito para el Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Barranquilla y su Área Metropolitana ($70.000.000.000).

• Estructuración Financiera del Sistema de Transporte Masivo de Cartagena.

• Estructuración financiera del Sistema de Transporte Masivo de la Ciudad de Cali (US$600.000.000).

• Estructuración Financiera de la Concesión para la prestación del Servicio de Transporte Masivo de Pasajeros – Alimentación de Transmilenio para el grupo ETMA S.A. (US$11.000.000.

• Estructuración de la Quinta Emisión de Bonos de Deuda Interna Ciudad de Medellín por $300.000.000.000